订单详情-里程碑信息
1 简介
里程碑是订单中的业务节点,通常表示订单在其生命周期中的重要阶段或关键事件。每个里程碑代表着订单完成特定步骤或达到特定状态的时刻,是订单进展的重要标志。
2 里程碑树介绍
里程碑树即为订单详情中左侧的目录区域。因其由各个里程碑构成,故命名为”里程碑树“
里程碑树的作用:①可以直观查看各里程碑当前的状态;②点击可以定位到对应里程碑,方便快速查找到对应的信息;③可以快速创建对应里程碑下的工单
3 里程碑数据构成
因业务过程中不同阶段的属性不同,每个里程碑需要收集的数据结构也各不相同。例如:报价阶段,需要向不同的供应商发起询价,则该里程碑下需要收集多份数据;如果报价方案还需要审批,则每份数据还需要有专门的批复环节;最终需要确定唯一的方案,此时该询价里程碑下,还需要有一份结果数据
因此,里程碑中可包含的数据有:工单(包含工单数据收集部分、工单批复部分)、里程碑批复
①工单:是里程碑中,用于收集数据的单据,其中包含多个表单模块。工单作为里程碑的数据基础,只要里程碑有收集数据的需求,则工单就是必不可少的内容。每个里程碑都支持创建一个或多个工单。工单作为收集数据的工具,支持多方协作共同填写
②工单批复:工单可以设批复环节。当设定该里程碑下的工单需要批复时,则每个工单内,都会有批复表单模块
③里程碑批复:可以视作每个里程碑下的总结性数据。每个里程碑下只可能有1份里程碑批复数据
以看板形式为例,对里程碑数据结构进行说明,如下图:
4 创建工单
创建工单时,可以根据收集数据的性质,选择合适的创建方式。目前支持的创建工单方式包含:整单协作、分表单协作、自填
①整单协作:需要交由其他成员参与数据收集工作,支持多人共同填写。当多人协作填写时,不局限于每个协作者分管不同表单模块,只要是开放编辑的表单,所有参与成员都可以进行填写
②分表单协作:交由其他成员参与数据收集工作,支持多人共同填写。当多人协作填写时,不同协作者分管不同表单模块。每个开放编辑的表单,都至少需要安排一个协作者进行填写
小技巧:当某些表单,仅供采集人参考,但是其中的数据又无法在创建工单时就确认,可以将创建者本人,设为该表单的采集人,后续可以随时进行修改该表单内容
③自填:表单数据由创建人自行填写。创建工单后,如需编辑,后续也可以通过【采集】功能进行修改(具体操作参考:第5点 编辑工单)
有时,同个里程碑下需要向多方发送多条工单数据。其中,可能仅采集人不同,其余配置项和填写的参考数据都相同;或者任何内容都不同,仅仅需要创建多条工单。为了方便快速创建多条工单,在创建工单后,都有一个弹窗,提供了几个快捷操作:
创建新的:在该里程碑创建一条全新的工单
复制上一条:在该里程碑创建一条新的工单,但会将刚才创建工单时填写的内容复制过来,仅需稍作修改即可,省去重复填写的工作
关闭:无需继续创建工单
注意:里程碑批复数据同第一次工单一起创建,所以仅在里程碑第一次发工单时才需要设置里程碑批复人,之后无需重复设置
5 编辑工单
编辑工单,也可以看作是在采集工单数据。收到工单采集任务的相关成员或协作团队,可以对该工单中,开放给本人/本团队的表单部分进行数据编辑。当数据提交后,所有相关方当即可以看到最新的工单数据
工单批复、里程碑批复的编辑与编辑工单同理。被分配为对应批复人的成员,可以看到【批复】按钮,点击即可进入批复数据填写页面
小技巧:数据的填写任务,也会通过【工作台-我的待办】展示,可以通过该页面,快速查看自己需要填写的工单或批复(具体说明,参照 工作台)
需要注意的是:
工单批复作为审批工单采集数据的环节,一旦提交,则负责采集工作的成员,将不可以再对工单数据进行修改。
里程碑批复则不同,对里程碑数据的总结工作,可能是一个持续的过程,其中可能会经历多轮的工单数据收集,才能最终得到完整的总结性数据。因此,只要里程碑还在进行中,里程碑批复数据都可以在任何时间进行修改
6 工单动态
工单动态,用来记录工单内的一些操作日志:谁在何时对工单做了什么操作;同时,也可以在动态中发表评论,并提醒相关成员。具体会被记录到动态中的操作有以下几种
创建工单
编辑工单(工单数据有人采集)
批复工单(工单批复数据被提交)
在工单的采集、批复、查看,以及里程碑批复页面下,均可以看到工单的动态
7 工单历史记录
工单数据的每一次编辑,都会形成一个历史记录,其中包括工单采集和工单批复的编辑
里程碑批复历史记录,与工单历史记录同理
8 终止采集&删除工单
8.1 终止采集
当工单数据的收集工作结束时,为了防止采集协作人继续修改工单数据,可以通过终止采集的功能,结束数据的采集动作。
终止采集后,工单采集部分将无法继续编辑,但工单批复还可以继续进行。当然,工单批复内容被提交后,同样有终止采集的效果,因此,有配置工单批复模块的工单,也可以选择省去该步骤
以下分别是3种查看模式下的终止采集工单的入口:
8.2 删除工单
当工单误创建,或因其他原因导致工单数据作废,可以通过删除的方式,将工单从订单中移除,以减少无用数据的干扰
以下分别是3种查看模式下的删除工单入口:
9 协作团队如何参与数据填写
协作团队作为工单填写方时,在该SCCS内的该协作团队对接人,将收到这条工单任务。
对接人可以选择将该工单指派给其他成员填写,或自行采集填写
【指派】操作如下:
【采集】操作:同上述第5点 编辑工单
